复合肥市场仍将平稳走势

2014年上半年,化肥行业持续低迷,氮磷钾等原材料行情没有明显起色,复合肥行业竞争愈加激烈。为了规避残酷的低水平竞争,企业纷纷寻找新的发展之道。…
2014年上半年,化肥行业持续低迷,氮磷钾等原材料行情没有明显起色,复合肥行业竞争愈加激烈。为了规避残酷的低水平竞争,企业纷纷寻找新的发展之道。产品创新、渠道下沉、服务增值、抢滩国际等各种尝试和探索层现叠出,为原本乏味的行情增色不少。作为肥料行业中最为活跃的一个分支,在其他企业还纠结于价格涨跌时,复合肥已开始寻找新的增长点,为未来谋篇布局。当然,多数企业的产品结构调整还在起步阶段,尚没有形成规模化效益,因此在大环境影响下,复合肥市场的疲弱态势还会持续。上半年,复合肥行情持续低迷的重要原因是复合肥的价格不具备足够的优势。尤其是传统复合肥作为一种加工型产品与尿素和二铵相比,价格优势较弱。在整个化肥市场行情持续下滑的情况下,复合肥的劣势首先表现为价格调整相对滞后,进而导致销售旺季复合肥绝对价格较单质肥偏高。下半年,复合肥市场的利好因素会略占上风,价格有一定提升空间。但在产能过剩的背景下,市场仍将维持平淡走势。对于复合肥来说,秋季市场需求在一年中占比最大,高磷复合肥是市场主导。目前随着秋季备肥启动,高磷复合肥产销逐步展开,磷肥价格走高,厂家优惠政策有所减弱,高磷复合肥实际成交价格已小幅提高。综合分析,尿素上半年已筑底,价格继续下降空间有限。下半年随着国内外需求释放,有望出现企稳回升的态势,对复合肥成本形成一定支撑。不过在产能严重过剩的背景下,传统复合肥产品市场竞争还会呈现白热化态势。新产品总量偏低,产品结构调整的效益在短期内尚难实现。受此影响,复合肥市场仍将维持平淡走势。

统计局数据显示,2014年6月规模以上企业面粉月度和累计产量同比均出现一定幅度增长,但是受到整体需求不旺的影响及规模企业产量比重提升的影响,规模…
统计局数据显示,2014年6月规模以上企业面粉月度和累计产量同比均出现一定幅度增长,但是受到整体需求不旺的影响及规模企业产量比重提升的影响,规模企业的产量增幅继续保持低位水平,企业积极开拓农村市场、三线城市,同时缩短流通环节是实现企业转型升级的关键,能够做到这一条的企业将会大幅度提升企业的市场影响力,行业影响力,成为中国面粉行业的先进企业。

当前华南、江南晚稻正处于分蘖期江南一季中稻和东北单季稻处于灌浆乳熟期长江中下游单季晚稻处于孕穗至抽穗扬花期。田间病虫害总体中等至偏重发生其中稻纵卷叶螟、二化螟、稻瘟病、纹枯…
当前华南、江南晚稻正处于分蘖期江南一季中稻和东北单季稻处于灌浆乳熟期长江中下游单季晚稻处于孕穗至抽穗扬花期。田间病虫害总体中等至偏重发生其中稻纵卷叶螟、二化螟、稻瘟病、纹枯病发生程度重于上年稻飞虱及其传播的病毒病发生程度轻于上年。预计下阶段“两迁”害虫、稻瘟病、稻纹枯病等病虫害重发风险仍然较大。各地需高度重视加强监测预警实施分类指导采取有效措施减轻病虫危害。

统计局数据,6月规模以上企业面粉产量1203.6万吨,同比增长0.42%,累计产量6564.9万吨,同比增长2.79%,增幅较上月有所回落。依据历史数据计算,月度同比上涨4.17%;累计产量6578.0万吨,同比增长4.88%;月度环比增长3.8%。以此推断,6月规模以上企业制粉月度小麦消费量1626.5万吨,累计小麦消费总量8889.2万吨。
分地区来看2014年全国30省份有规模以上面粉企业产量统计,其中11个省市面粉产量出现不同程度的下降,总体来看,增长超过下降地区的影响,全国面粉产量继续总体增长。

稻飞虱在华南、西南、江南中稻区总体中等局部偏重发生长江中下游单季晚稻区偏轻至中等发生发生程度轻于上年同期。累计发生面积1.88亿亩次同比减少3.6%。

统计局分地区数据来看,主产省河南、山东、安徽、江苏、河北、湖北、陕西7省5月面粉产量超过50万吨,分别为418.5万吨、220.9万吨、132.4万吨、111.9万吨、86.28万吨、55.61万吨和54.20万吨,较上年分别增长-0.28%、-16.23%、8.68%、17.99%、4.89%、0.87%和19.37%。累计产量分别为2491万吨、1097.7万吨、762.88万吨、590.5万吨、428.01万吨、247.8万吨和257.0万吨,较上年分别增长3.21%、-5.91%、9.87%、14.22%、-1.64%、17.00%和0.22%。7省月度总产量为1097.8万吨,为全国产量的89.71%;累计产量为5875.27万吨,占到全国产量的89.49%;其中河南省面粉月度产量占到全国产量的34.77%;累计产量占到全国的37.94%。
考虑统计重复及统计夸大现象,BOABC预计6月面粉月度产量690.2万吨,制粉消费小麦932.7万吨。1-6月累计面粉产量3772万吨,小麦加工消费5097.4万吨。

稻纵卷叶螟在西南、江南和长江中下游稻区总体中等发生其中江南南部、西南东部局部偏重发生发生程度重于上年接近常年累计发生面积1.43万亩同比增加4.1%。2.钻蛀性螟虫发生较为平稳发生程度略重于上年同期。

行业开机率:(按加工企业6月开机30天满负荷,2013年末全社会加工企业年加工小麦能力2.385亿吨,其中规模以上企业2.19亿吨,小企业1938万吨)6月全国面粉企业开机率为46.2%。其中,规模以上企业面粉总产量为668.7万吨,企业开机率48.8%;中小企业面粉总产量21.5万吨,企业开机率17.9%,行业竞争加剧,中等企业的几乎无法生存,行业开机率继续下降,面对行业竞争的激烈竞争,面粉企业的要求的的生存与发展不仅要争的企业的内部管理的方面下真功夫,稳定产品质量、提高优质产品的出率,降低单位产品的成本消耗,更加需要在产品销售和原料供应方面加强的管理,也就是不许强化企业的供应链管理,通过有效的供应链管理的确保原料和产品市场的稳定扩大,从而提升企业的盈利能力,并且不断扩大生产。
月末库存:综合考虑饲料、工业、种用消费等
6月小麦消费总量1006.2万吨。但是先期国储的大量进口小麦弥补库存质量变差的小麦带来大量的进口,导致2013/14年进口量大幅增长,2013/14年度中国小麦进口量683万吨,为10年最大进口量。6月冬小麦进入收获的关键阶段,新麦的收获量9833.2万吨,为当年国内预计产量的79%,累计收获量1.12亿吨,占到国内总产的90%;进口方面6月进口11.2万吨,2014年1-6月累计进口总量255.5万吨,对国内市场有点一定的影响。

二化螟在江南和长江中游稻区总体中等发生略重于上年累计发生面积1.53亿亩次与上年同期相当。当前江南、长江中游稻区二化螟陆续进入三代幼虫为害期。三化螟在华南、西南稻区偏轻发生轻于上年同期累计发生面积951万亩同比减少19%。

综合消费、进口和新粮收获,预计6月末,国内小麦库存总量1.44万吨、月末库存系数为14.3个月,较高的库存和较高月末库存系数对市场产生明显的压制,这是近期国内小麦价格出现回落的重要原因。

水稻流行性病害扩展速度快重于上年同期。

库存构成:6月份国储启动收购,其中临时储备收购1000万吨左右,临时储备的1300万吨,国有小麦总体收购2300万吨,主产区收购总量4659万吨。6月最低收购价小麦和临时储备拍卖投放500万吨,成交89万吨。考虑国储自主出库,国有粮食出库总量158.51万吨;综合进口、加工情况,预计国有小麦库存总量达到4936万吨;其中,最低收购价、临时储备和移库部分预计总量1471万吨,国家储备3466万吨;面粉企业库存量1306万吨;贸易商库存升至715万吨左右。农户库存7401万吨,预计自留库存3700万吨左右,可售库存3700万吨左右;考虑新粮的销售农户小麦销售率为38.65%。

稻瘟病在江南、长江中下游稻区总体中等发生重于上年同期东北稻区偏轻发生轻于上年累计发生面积3717万亩同比增加17.7%。江苏、浙江大部地区为近十年来最重华南、江南双季晚稻稻瘟病扩展速度较快。

纹枯病在江南、长江中下游稻区中等至偏重发生明显重于上年同期累计发生面积1.93亿亩次同比增加6.4%。受近期降水偏多影响江南晚稻、长江中下游单季晚稻区纹枯病扩展迅速。

水稻病毒病总体偏轻发生局部发生较重轻于上年。南方水稻黑条矮缩病在华南、西南和江南稻区轻发生轻于近两年累计发生面积83.81万亩同比减少40.4%。由灰飞虱传播的水稻条纹叶枯病和水稻黑条矮缩病总体轻发生但河南沿黄稻区局部水稻黑条矮缩病发生较重。

据国家气象中心预报未来十天江南北部和长江中游降雨偏多适温高湿的田间小气候对“两迁”害虫的发生繁殖和稻瘟病、稻纹枯病等病害的流行非常有利。结合当前病虫害发生基数分析预计下阶段稻飞虱在华南、江南、长江中下游稻区仍将偏重发生局部大发生;稻纵卷叶螟在江南稻区偏重发生华南、长江中下游稻区总体中等局部偏重发生;二化螟在江南、长江中下游和江淮稻区中等发生局部偏重发生;稻瘟病在江南、西南、长江中下游稻区将中等发生局部老病区及感病品种将偏重流行;纹枯病在华南、江南、长江中下游稻区将偏重至大发生;稻曲病在江南、长江中下游晚稻区将中等发生局部偏重发生;南方水稻黑条矮缩病在华南、江南晚稻区将陆续显症总体轻发生。

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